Статья опубликована в рубрике «Аналитика» седьмого номера журнала (№7 2006г.)

Вацлав Васяк,
директор Государственной палаты упаковки (Польша)

Объемы производства упаковки в различных странах
Описывая рынок упаковки, воспользуемся критерием использования упаковки. Говоря об использовании, мы имеем в виду объем «поглощаемой» рынком упаковки. Критерий использования определяется ценностью и весом, а также показывает потребительскую стоимость упаковки в денежных единицах или единицах измерения массы. Для упрощения при сравнении международных показателей они берутся в единственном числе (на душу населения).

В самом начале следует отметить нехватку подробных статистических данных, характеризующих объем использования упаковки. Поэтому исследователи рассматривают соответствующие данные Всемирной организации упаковки и других многочисленных организаций и объединений, занимающихся анализом данного рынка. К наиболее важным относятся прогнозы британского исследовательского центра PIRA International Ltd. Очень полезными оказываются также исследования Центрального научно-исследовательского института в Варшаве (COBRO).
Источником представляемых в нашей работе сведений являются собственные аналитические исследования Польской палаты упаковки. На наш взгляд, перед тем, как описывать рынок, стоит дать общую информацию о польской упаковочной промышленности.
По оценкам Польской палаты упаковки, в 2006 г. доля упаковочной отрасли в валовом национальном продукте (ВНП) составила около 2,2%. Этот показатель является результатом деятельности более 5000 компаний, задействованных в данном секторе. При этом следует обратить внимание на большую концентрацию этой отрасли с учетом наших ограниченных условий. Причем около 250 из этих компаний являются ведущими производителями упаковки и упаковочных материалов, занимая около 75% рынка. Таким образом, более 70% рынка стеклотары занимают фирмы, действующие в рамках таких организаций, как Owens Jllinois Polska, Warta Glass, Rexam. В секторе металлической упаковки ведущими компаниями (по несколько предприятий в каждой) являются: Continental Can Europe; CanPack S.A.; Crown Packaging. Доля CanPack в объеме продаж металлических банок для продовольственных и химических товаров составляет ок. 40% по отношению к рынку в целом. Эта компания также считается самым крупным производителем банок для напитков в Центральной и Восточной Европе.
На рынке бумажной и картонной упаковки, который обещает стать самым крупным сегментом польской упаковочной промышленности, лидерами кроме прочих, являются: International Paper-Kwidzyn, Frantszach Swiecie и Stora Enso.
Наиболее динамично развивающийся сектор отрасли — производство пластмассовой упаковки, где выделяются ведущие фирмы: Alpla Opakowania z Tworzyw Sztucznych, Amcor Flexibles Polska, Erg Laziska; GTX Hanex Plastic.
Учитывая роль упаковки и ее массовое потребление, упаковочная промышленность считается одним из основных направлений экономики. Развитие упаковочной отрасли напрямую связано с благосостоянием общества. Поэтому каждый период благоприятной конъюнктуры польской экономики характеризуется значительным увеличением рынка упаковки. В последние годы темп роста составил в среднем около 5—8% в Польше. Этот показатель зависит от прироста ВНП, а по мнению некоторых экспертов, даже превышает его уровень роста на 1—2%.
По сведениям Польской палаты упаковки, объем выпускаемой упаковочной продукции в принципе соответствует уровню спроса и в 2005 г. Достиг 3,5 млн. т, что составляет около 92 кг на одного жителя страны. Потребление упаковки в денежном выражении составляет 3,7 млрд. евро, или 95 евро на душу населения.

Потребление упаковки как показатель благосостояния общества
Объем мирового рынка упаковки в 2005 г., с точки зрения стоимости, составил ок. 387 млрд. евро. Таким образом, польский рынок упаковки составляет ок. 1% рынка мирового. Основными участниками мирового рынка упаковки
являются такие страны, как США (почти 95 млрд. евро), Япония (ок. 46 млрд. евро) и Китай (ок. 30 млрд. евро). Европейский рынок упаковки оценивается в целом в почти 111 млрд. евро.
Следует ожидать, что в конце 2006 г. мировой рынок упаковки достигнет 405,7 млрд. евро, а польский 4,0 млрд. евро. При этом самая большая доля увеличения производства и потребления упаковки придется на Китай — примерно 10% с объемом 33 млрд. евро. Отметим, что динамичное развитие китайского рынка упаковки в целом достигается благодаря развитию собственной упаковочной промышленности.
Возвращаясь к польскому рынку упаковки, стоит сказать, что его объемы не отвечают потребностям общества и возможностям государства.
В Польше мы используем упаковку в 3 раза меньше по сравнению со странами ЕС. Так, в этих странах использование упаковки на одного жителя составляет ок. 270 евро, тогда как в Польше — 95 евро.
Говоря о том, что объем польского рынка упаковки не соответствует возможностям экономики и потребностям общества, необходимо учесть, что в последние годы в Польше используется современное и постоянно модернизируемое оборудование, которое способно предоставить на рынок на 25% больше упаковки, чем фактически ее потребляется. Причем, судя по названию большинства фирм, это компании с использованием иностранного капитала.
А тогда что ограничивает использование упаковки в Польше? Ответ таков: уровень благосостояния общества. Изменения в объемах использования упаковки полностью отражают уровень потребления. А он, в свою очередь, зависит от покупательской способности. Доказательство этого тезиса легко найти в зависимости между использованием упаковки и уровнем дохода на душу населения.
Среднестатистический швейцарец ежегодно использует упаковку на сумму в размере ок. 600 евро (в шесть раз больше, чем среднестатистический поляк). Однако, уровень национального дохода на человека составляет в Швейцарии ок. 49 тыс. долл. Тот же показатель для Польши — ок. 7 тыс. долл.
Еще одним ярким примером в этой сфере является Китай.
Так, в 2005 г. использование упаковки в Китае из расчета на одного жителя, составило ок. 30 евро. При этом уровень дохода на душу населения оценивался ок. 1500 долл. Однако высокие темпы прироста ВНП Китая, которые мы наблюдаем в последнее время, а также увеличение потребления с учетом большого числа населения, обуславливают значительный рост как количества продукции, так и использования упаковки.
Таким образом, основным фактором, определяющим развитие отечественного рынка упаковки, а также упаковочной промышленности в целом, есть и будут в ближайшее время темпы экономического развития.

Ожидается качественный прорыв
Оптимистические прогнозы развития польской экономики позволяют предположить, что в ближайшие 8—10 лет использование упаковки в Польше достигнет современного уровня европейских стран, то есть примерно 250 евро на одного жителя. Это позволит нам приблизиться к прогнозируемому использованию упаковки в странах старого ЕС, составляющего ок. 320—330 евро.
Необходимо также помнить, что экологические, а также факторы экономичности будут непременно влиять на увеличение сектора рынка упаковки в случае переработки.
В то же время эти и другие факторы значительно осложняют прогнозирование развития рынка упаковки. Следует также предусмотреть постоянные изменения в различных отраслях рынка, учитывая вид материала, из которого изготавливается упаковка (металлическая, пластмассовая, стеклянная, бумажная, картонная и иная).
Прежде всего, ожидается революция качества упаковки, а также выполняемых ею функций. Кроме защиты продукта, упаковке доверят дополнительные «обязанности» в сфере усовершенствования системы логистики, информирования не только о составе, но и способе производства продукта и многое другое. Упаковка во многих случаях будет средством общения между потребителем и производителем.
Предвкушение возможностей подобного рода появилось из практики применения такой упаковки для медикаментов. Одно из последних предложений швейцарской фирмы Aradex основано на возможности напоминания о времени приема лекарства с помощью СМС-сообщение. Уже доступны «умные» упаковки, позволяющие собирать информацию о самочувствии пациента в период приема медикамента.

Внутренняя структура упаковочного рынка Польши
А как выглядит «внутренний мир» рынка упаковки, с точки зрения потребительского спроса? Ответ на этот вопрос представлен в таблице 1.

Производители внимательно следят за изменениями в структуре рынка упаковки, в зависимости от вида упаковочного материала. Важность подобной информации для инвесторов не подлежит сомнению.
Какие изменения наблюдаются в данной сфере? Посмотрим на таблицу 2, где представлена структура рынка упаковки в Польше и Западной Европе на протяжении 2000—2005 гг.

Источник: The Future of Global Packaging. Pira International Ltd., UK /
World Packaging Organization, SE, 2005.

В соответствии со сведениями таблицы 2, как в Польше, так и в странах Западной Европы, возрастает доля пластмассовой упаковки, как жесткой, так и гибкой, за счет уменьшения использования металлической упаковки и в еще большей степени стеклотары. Если говорить о польском рынке упаковки, то неплохие перспективы открываются перед упаковкой из пластмассы, бумаги и картона. Весомым конкурентом для стеклотары и в меньшей степени для металлической упаковки, стала ПЭТ-упаковка. Прозрачность, легкий вес (в десять раз легче стекла), возможность повторного использования, широкие типовые возможности и устойчивость к механической деформации — основные достоинства ПЭТ. Причем визуальная разница между стеклом и ПЭТ уже практически незаметна. Этот пример показывает, насколько технологический прогресс в области упаковочного материала может повлиять на структуру данного рынка.

В приоритете — мнения потребителей упаковки
Перечисленные в данном исследовании некоторые аспекты рынка упаковки, показывают, насколько перспективным является этот рынок в Польше и как велика его зависимость от вкуса потребителя. Безусловно и его влияние на рынок товаров, которые нуждаются в упаковке.
Таким образом, существует необходимость в постоянном диалоге между производителями упаковки и ее потребителями. Организатором такого диалога намеревается стать Польская палата упаковки. Это станет возможным, если представлены в ней будут не только производители, но и потребители упаковки. Итак, Польская палата упаковки открывает свои двери и организует своеобразный форум для сбора информации о потребительских пожеланиях. Мнения и вопросы потребителей упаковки будут рассматриваться Палатой, как приоритетные.